-集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)-
2021-2023年CCFI走勢(shì)對(duì)比圖
從短期來(lái)看，從需求方面來(lái)看，2022年12月美國(guó)零售額環(huán)比下降1.1%，是2022年最大環(huán)比下降；2022年12月JPMorgan發(fā)布的全球制造業(yè)PMI下降到48.6，其中出口訂單指數(shù)下降到46.1。所有這些都表明，短期需求仍然低迷。在供應(yīng)方面，根據(jù)Clarksons的統(tǒng)計(jì)，2023年1月26日，香港集裝箱船運(yùn)力占總運(yùn)力的7天平均值為31.5%，已接近2016年至2019年的平均水平為31.6%；根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，2023年前7周，班輪公司在亞歐線的運(yùn)力下降了27%，以滿足需求不足。在運(yùn)輸價(jià)格方面，運(yùn)輸價(jià)格發(fā)布機(jī)構(gòu)Xeneta表示，由于一些航線的現(xiàn)貨運(yùn)輸價(jià)格接近或低于班輪公司的運(yùn)營(yíng)成本，現(xiàn)貨運(yùn)輸價(jià)格的下降空間非常有限。但是考慮到中國(guó)春節(jié)后是傳統(tǒng)貨運(yùn)淡季，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將繼續(xù)調(diào)整。從航線來(lái)看，前期市場(chǎng)高位進(jìn)入干線的中小型船舶紛紛返回，導(dǎo)致亞洲區(qū)航線運(yùn)價(jià)下行壓力較大；目前跨大西洋航線的運(yùn)價(jià)還會(huì)下降，逐漸接近其他航線的盈利能力。
據(jù)Alphaliner和Drewry預(yù)測(cè)，2023年全球港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng)分別為1.4%和0.8%，運(yùn)力增長(zhǎng)分別為8.2%和1.9%。；根據(jù)Clarksons和Marsoft的預(yù)測(cè)，2023年全球集裝箱運(yùn)輸需求增長(zhǎng)率分別為-2.2%和1.4%，運(yùn)輸能力增長(zhǎng)率分別為6.7%和6.4%。根據(jù)Drewry的估計(jì)，2023年全球集裝箱平均運(yùn)輸價(jià)格(含燃油附加費(fèi))將比2022年下降62%，但仍比2019年高18%。受此影響，預(yù)計(jì)2023年全球班輪業(yè)的稅前利潤(rùn)將達(dá)到150億美元，低于2022年的2900億美元，但高于2019年的65億美元。
-干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)-
BDI走勢(shì)對(duì)比圖2021-2023年
根據(jù)Clarksons最新的干散貨月報(bào)，2023年全球干散貨海運(yùn)周轉(zhuǎn)增長(zhǎng)2%，海運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)1.3%，船隊(duì)增長(zhǎng)1.8%。
分貨方面，2023年鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到14.83億噸，增長(zhǎng)0.1%；海運(yùn)煤炭貿(mào)易量為12.5億噸，增長(zhǎng)2.1%。；糧食海運(yùn)貿(mào)易量將達(dá)到5.31億噸，增長(zhǎng)5.1%；散貨貿(mào)易量為20.54億噸，增長(zhǎng)率為0.6%。
-油輪運(yùn)輸市場(chǎng)-
2021-2023年中東-中國(guó)TD3C航線WS走勢(shì)對(duì)比圖
短期來(lái)看，中國(guó)春節(jié)后煉油廠復(fù)工節(jié)奏加快，有望支撐油輪即期運(yùn)價(jià)復(fù)蘇。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2023年油輪市場(chǎng)將呈現(xiàn)疲軟復(fù)蘇。
在需求方面，中國(guó)因素提振了全球能源需求和貿(mào)易運(yùn)輸前景；與此同時(shí)，能源區(qū)域貿(mào)易格局進(jìn)一步深化，俄羅斯石油出口受歐盟禁令影響較小。中印成為主要出口方向，歐盟對(duì)美國(guó)石油和天然氣進(jìn)口的依賴程度增加。除了OPEC上個(gè)月維持222萬(wàn)桶/天的預(yù)測(cè)外，三大機(jī)構(gòu)對(duì)2023年全球石油需求增長(zhǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，IEA和EIA分別增加了20萬(wàn)桶/天和5萬(wàn)桶/天到190萬(wàn)桶/天和105萬(wàn)桶/天。
供應(yīng)方面，舊船拆解尚未加速，原油輪交付量逐步增加，未來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)將繼續(xù)承壓。
根據(jù)Clarksons的預(yù)測(cè)，2023年原油輪需求增長(zhǎng)6.5%，供應(yīng)增長(zhǎng)1.9%，VLCC需求增長(zhǎng)7.8%，供應(yīng)增長(zhǎng)3%。由于前期累積運(yùn)力基數(shù)較大，成品油輪需求增長(zhǎng)9.3%，供應(yīng)增長(zhǎng)0.4%，仍需時(shí)間消化。
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2021-2023年CCFI走勢(shì)對(duì)比圖
從短期來(lái)看，從需求方面來(lái)看，2022年12月美國(guó)零售額環(huán)比下降1.1%，是2022年最大環(huán)比下降；2022年12月JPMorgan發(fā)布的全球制造業(yè)PMI下降到48.6，其中出口訂單指數(shù)下降到46.1。所有這些都表明，短期需求仍然低迷。在供應(yīng)方面，根據(jù)Clarksons的統(tǒng)計(jì)，2023年1月26日，香港集裝箱船運(yùn)力占總運(yùn)力的7天平均值為31.5%，已接近2016年至2019年的平均水平為31.6%；根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，2023年前7周，班輪公司在亞歐線的運(yùn)力下降了27%，以滿足需求不足。在運(yùn)輸價(jià)格方面，運(yùn)輸價(jià)格發(fā)布機(jī)構(gòu)Xeneta表示，由于一些航線的現(xiàn)貨運(yùn)輸價(jià)格接近或低于班輪公司的運(yùn)營(yíng)成本，現(xiàn)貨運(yùn)輸價(jià)格的下降空間非常有限。但是考慮到中國(guó)春節(jié)后是傳統(tǒng)貨運(yùn)淡季，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將繼續(xù)調(diào)整。從航線來(lái)看，前期市場(chǎng)高位進(jìn)入干線的中小型船舶紛紛返回，導(dǎo)致亞洲區(qū)航線運(yùn)價(jià)下行壓力較大；目前跨大西洋航線的運(yùn)價(jià)還會(huì)下降，逐漸接近其他航線的盈利能力。
據(jù)Alphaliner和Drewry預(yù)測(cè)，2023年全球港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng)分別為1.4%和0.8%，運(yùn)力增長(zhǎng)分別為8.2%和1.9%。；根據(jù)Clarksons和Marsoft的預(yù)測(cè)，2023年全球集裝箱運(yùn)輸需求增長(zhǎng)率分別為-2.2%和1.4%，運(yùn)輸能力增長(zhǎng)率分別為6.7%和6.4%。根據(jù)Drewry的估計(jì)，2023年全球集裝箱平均運(yùn)輸價(jià)格(含燃油附加費(fèi))將比2022年下降62%，但仍比2019年高18%。受此影響，預(yù)計(jì)2023年全球班輪業(yè)的稅前利潤(rùn)將達(dá)到150億美元，低于2022年的2900億美元，但高于2019年的65億美元。
-干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)-
BDI走勢(shì)對(duì)比圖2021-2023年
根據(jù)Clarksons最新的干散貨月報(bào)，2023年全球干散貨海運(yùn)周轉(zhuǎn)增長(zhǎng)2%，海運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)1.3%，船隊(duì)增長(zhǎng)1.8%。
分貨方面，2023年鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到14.83億噸，增長(zhǎng)0.1%；海運(yùn)煤炭貿(mào)易量為12.5億噸，增長(zhǎng)2.1%。；糧食海運(yùn)貿(mào)易量將達(dá)到5.31億噸，增長(zhǎng)5.1%；散貨貿(mào)易量為20.54億噸，增長(zhǎng)率為0.6%。
-油輪運(yùn)輸市場(chǎng)-
2021-2023年中東-中國(guó)TD3C航線WS走勢(shì)對(duì)比圖
短期來(lái)看，中國(guó)春節(jié)后煉油廠復(fù)工節(jié)奏加快，有望支撐油輪即期運(yùn)價(jià)復(fù)蘇。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2023年油輪市場(chǎng)將呈現(xiàn)疲軟復(fù)蘇。
在需求方面，中國(guó)因素提振了全球能源需求和貿(mào)易運(yùn)輸前景；與此同時(shí)，能源區(qū)域貿(mào)易格局進(jìn)一步深化，俄羅斯石油出口受歐盟禁令影響較小。中印成為主要出口方向，歐盟對(duì)美國(guó)石油和天然氣進(jìn)口的依賴程度增加。除了OPEC上個(gè)月維持222萬(wàn)桶/天的預(yù)測(cè)外，三大機(jī)構(gòu)對(duì)2023年全球石油需求增長(zhǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，IEA和EIA分別增加了20萬(wàn)桶/天和5萬(wàn)桶/天到190萬(wàn)桶/天和105萬(wàn)桶/天。
供應(yīng)方面，舊船拆解尚未加速，原油輪交付量逐步增加，未來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)將繼續(xù)承壓。
根據(jù)Clarksons的預(yù)測(cè)，2023年原油輪需求增長(zhǎng)6.5%，供應(yīng)增長(zhǎng)1.9%，VLCC需求增長(zhǎng)7.8%，供應(yīng)增長(zhǎng)3%。由于前期累積運(yùn)力基數(shù)較大，成品油輪需求增長(zhǎng)9.3%，供應(yīng)增長(zhǎng)0.4%，仍需時(shí)間消化。
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